*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、联系方式、地址、负责咨询师、注册时间、跟进状态、备注等 |
2 | 咨询师管理 | 咨询师编号、咨询师姓名、联系方式、所在部门、职务、入职时间、离职时间、备注等 |
3 | 回访管理 | 回访编号、客户编号、咨询师编号、回访日期、联系方式、回访内容、结果反馈、备注等 |
4 | 日程管理 | 日程编号、咨询师编号、日程日期、日程内容、提醒方式、是否完成、备注等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、客户编号、合同类型、签约日期、合同金额、付款状态、备注等 |
6 | 文档管理 | 文档编号、客户编号、咨询师编号、文档名称、上传日期、文档类型、备注等 |
7 | 案件管理 | 案件编号、客户编号、案件类型、负责咨询师、案件状态、起诉日期、结案日期、备注等 |
8 | 计费管理 | 计费编号、客户编号、咨询师编号、计费日期、计费项目、计费金额、是否付款、备注等 |
9 | 报表统计 | 统计日期、客户数量、咨询师数量、回访次数、案件数量、付款金额、备注等 |
10 | 用户权限管理 | 用户编号、用户名称、用户角色、权限设置、创建时间、最后登录时间、备注等 |