*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、地址、邮箱、职业、备注、投资偏好、投资额度、投资类型等 |
2 | 风险评估 | 风险承受能力、投资目标、资产负债表、收入支出表、投资经验、投资知识、年龄、家庭状况、健康状况、投资时间等 |
3 | 资产管理 | 资产种类、资产编号、资产名称、资产数量、资产估值、购买日期、购买途径、购买金额、持有期限、购买渠道等 |
4 | 投资管理 | 投资产品、投资金额、投资收益、投资期限、投资风险、投资策略、投资组合、投资回报率、投资目标、投资风格等 |
5 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易对象、交易费用、交易途径、交易方式、交易股数、交易价格、交易合同等 |
6 | 业绩统计 | 投资回报率、投资收益、累计收益、年度回报率、月度收益、资产净值、风险暴露、投资分布、投资组合、收益排名等 |
7 | 分析报告 | 投资报告、行业分析、资产配置、风险分析、盈亏分析、风险偏好、业绩评估、收益预测、投资建议、资产分散度等 |
8 | 权益登记 | 股东姓名、股东编号、持股数量、持股比例、证券账号、股权变动、股份转让、股权冻结、股东类型、股权契约等 |
9 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同主体、合同金额、合同签署日期、合同有效期、合同履行情况、合同附件、合同评审人、合同审批状态等 |
10 | 综合查询 | 客户查询、资产查询、投资查询、交易查询、业绩查询、报告查询、权益查询、合同查询、权限查询、历史查询等 |