*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、所属机构、角色等 |
2 | 代理人管理 | 代理人姓名、身份证号、所属机构、联系方式、代理人级别、执业证书号等 |
3 | 机构管理 | 机构名称、机构代码、机构地址、机构联系人、联系电话、邮箱等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、客户身份证号、联系方式、客户地址、客户职业、客户备注等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同金额、合同日期、合同状态等 |
6 | 佣金结算 | 代理人姓名、代理人级别、结算月份、佣金金额、结算状态、结算日期等 |
7 | 定点服务 | 服务机构名称、申请时间、定点服务开始时间、定点服务结束时间、服务范围、标准费用等 |
8 | 业务推广 | 推广渠道名称、推广费用、推广链接、推广状态、推广开始时间、推广结束时间等 |
9 | 业务受理 | 受理人姓名、受理时间、客户姓名、客户身份证号、受理状态、受理备注等 |
10 | 业务审批 | 审批人姓名、审批时间、审批结果、审批意见、审批备注等 |
11 | 投诉处理 | 投诉人姓名、投诉时间、投诉内容、投诉状态、处理结果、处理备注等 |
12 | 资金监管 | 机构名称、资金账户名称、资金账户余额、资金账户类型、账户开户行、开户行地址等 |
13 | 培训管理 | 培训名称、培训时间、培训讲师、培训地点、培训费用、培训备注等 |
14 | 统计分析 | 统计类型、统计时间、统计结果、统计备注、统计人员、统计日期等 |
15 | 日程管理 | 日程日期、日程内容、日程地点、日程负责人员、日程状态、日程备注等 |
16 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档所属机构、文档上传时间、文档链接、文档备注等 |
17 | 财务管理 | 机构名称、财务类型、财务收支金额、财务收支日期、财务状态、财务备注等 |
18 | 案件管理 | 案件编号、案件类型、案件受理人、案件受理时间、案件状态、案件备注等 |
19 | 考核评价 | 考核人员、考核时间、考核对象、考核内容、考核得分、考核备注等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、系统状态、系统开启时间、系统备注等 |