*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号、邮箱等 |
2 | 角色管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 组织机构管理 | 机构名称、上级机构、机构类型、地址、联系人等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、手机号、身份证号、客户类型、资产状况等 |
5 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、合同金额、签署日期、到期日期等 |
6 | 项目管理 | 项目名称、项目编号、项目类型、融资金额、投资期限等 |
7 | 投资人管理 | 投资人姓名、投资人类型、手机号、账户余额、投资偏好等 |
8 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产规模、资产价值、收益率等 |
9 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、运作状态等 |
10 | 收益分配 | 分配名称、分配类型、分配金额、分配日期、分配方案等 |
11 | 投资分析 | 分析名称、分析指标、分析结果、分析日期、评级结果等 |
12 | 业绩分析 | 业绩名称、业绩指标、业绩结果、统计日期、业绩排名等 |
13 | 风险管理 | 风险名称、风险类型、风险评级、风险处理方式、风险责任人等 |
14 | 市场分析 | 市场名称、市场指标、市场趋势、分析日期、市场前景等 |
15 | 投资决策 | 决策名称、决策指标、决策结果、决策日期、决策依据等 |
16 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布日期、公告类型等 |
17 | 财务管理 | 收入类型、支出类型、收入金额、支出金额、资金流向等 |
18 | 投资监控 | 监控名称、监控指标、监控结果、监控日期、监控人员等 |
19 | 投后管理 | 管理名称、管理指标、管理结果、管理日期、管理人员等 |
20 | 日志管理 | 操作员、操作类型、操作内容、操作时间、操作IP等 |